Pjäsen bygger på Sigmund Freuds analys av Leonardo da Vinci. Freud tröttnar på alla neurotiska borgare som han hittills behandlat och bestämmer sig för att analysera ett geni: han väljer Leonardo da Vinci. Han kommer överens med Leonardo om en gratisanalys och börjar sedan berätta om dennes barndom och uppväxt. Betoningen ligger i början på de ideal som driver Leonardo, men ju längre tiden går, desto mer avtar de. Freud börjar tycka att Leonardo spårat ur, då han under långa tider inte skapar något. När så Leonardo börjar skapa krigsmaskiner åt Cesare Borghia, utan att ta ansvar för sina skapelsers användning, blir Freud både arg och besviken på honom. Den unge socialisten Francesco Melzi blir ett tag elev åt Leonardo, och under hela pjäsen återkommer tre män som vill mörda Leonardo. Dock utan att lyckas, för han dör en naturlig död i slutet. Vilket också Freud gör, och överlåter åt dottern Anna att fortsätta sitt verk. (Handlingen från uppsatsen Jan Troells kortfilmer. En översiktlig sammanställning av Lars Berglund 1989)